CASO DE ÉXITO
Confia360
Sistema ERP / CRM desarrollado a medida para digitalizar todo el ciclo de vida de la asesoría financiera y gestión de fianzas.
Detalle del Flujo
Gestión de Clientes y Usuarios
Administración centralizada de perfiles, registro detallado de empresas y segmentación de cartera para un control absoluto desde el primer contacto.
Registro completo de RUC, razón social y datos legales.
Asignación de ejecutivos y categorización por segmentos (Ej: Bronce, Diamante).
Administración de accesos y roles de usuario del sistema.
Detalle del Flujo
Evaluaciones y Operaciones
Seguimiento en tiempo real de cotizaciones, armado de files y control estricto de contratos por cada proyecto aprobado.
Seguimiento de montos de proyectos y estado de la buena pro.
Control de contratos y suma total de montos de fianzas.
Transición fluida y automática de la evaluación a la operación activa.
Detalle del Flujo
Emisión y Control de Fianzas
Módulo especializado para registrar fianzas nuevas, calcular primas automáticamente y gestionar el ciclo de vida de las pólizas.
Soporte para tipos de fianza: Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo, etc.
Cálculo automático de prima neta y prima total con IGV.
Control avanzado de vencimientos, renovaciones y actualizaciones de estado.
Detalle del Flujo
Gestión de Cheques y Garantías
Registro financiero para vincular cheques de garantía directamente con las fianzas correspondientes y hacer seguimiento a su estado.
Vinculación directa y trazable del cheque con su respectiva fianza.
Registro de entidad bancaria, aseguradora y empresa de contacto.
Control de estados operativos: pendiente, cobrado o devuelto.